Zoeken op telefoonnummer
De ingestelde GetConnector levert de relatie- en telefoonvelden waarmee Calls2CRM debiteuren en crediteuren herkent.
Beschikbaar
AFAS
Transcripties als dossieritem bij de juiste debiteur of crediteur.
Calls2CRM zoekt via een AFAS GetConnector op het externe telefoonnummer. Bij één resultaat wordt het gesprek automatisch als dossieritem opgeslagen; bij geen of meerdere resultaten blijft het klaarstaan voor controle.
Zo werkt deze koppeling
Zoekt in
Debiteuren en crediteuren
Plaatst als
KnSubject-dossieritem
Toegang
OAuth per organisatie
Medewerker
Optioneel als inzender of verantwoordelijke
Mogelijkheden
Wat doet Calls2CRM met AFAS?
Compleet dossieritem
Onderwerp, datum, samenvatting, belangrijkste punten en volledige transcriptie worden in AFAS vastgelegd.
Namens de medewerker
Een AFAS-gebruikers-ID kan per medewerker worden gebruikt als inzender en/of verantwoordelijke. Een vaste standaardwaarde blijft mogelijk.
Handmatige controle bij twijfel
Geen of meerdere matches worden niet willekeurig geplaatst, maar blijven beschikbaar om in het portaal te koppelen.
Inrichting
Wat moet je instellen?
Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.
-
01
AFAS-omgeving en OAuth
Vul de Profit REST API-URL, Client ID en Client Secret van de organisatiekoppeling in.
-
02
GetConnector
Maak een GetConnector met de benodigde relatie-, naam- en telefoonvelden en vul de connectornaam in Calls2CRM in.
-
03
Dossiertype en rechten
Vul het type dossieritem in en geef de AppConnector toegang tot de UpdateConnector KnSubject.
-
04
Gebruikerskoppeling (optioneel)
Vul per Calls2CRM-gebruiker het AFAS-gebruikers-ID in wanneer je namens die medewerker wilt plaatsen.
Calls2CRM + AFAS
Wil je AFAS koppelen aan jouw telefonie?
Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.