Contactmatch naar bedrijf
Wanneer een contactpersoon wordt herkend, zoekt Calls2CRM het bijbehorende bedrijf op als uiteindelijke bestemming.
Beschikbaar
Inserve
Interne notities bij bedrijven, zonder een nieuw ticket aan te maken.
Calls2CRM zoekt bedrijven rechtstreeks of via de telefoonvelden van contactpersonen. Een match op een contactpersoon wordt altijd teruggebracht naar het bedrijf en daar als interne notitie geplaatst.
Zo werkt deze koppeling
Zoekt in
Bedrijf, contacttelefoon en mobiel
Plaatst als
Interne bedrijfsnotitie
Toegang
API-URL en API-key
Medewerker
Optioneel Inserve operator-ID
Mogelijkheden
Wat doet Calls2CRM met Inserve?
Alleen interne notitie
Er wordt geen ticket aangemaakt en de notitie wordt niet als klantbericht verstuurd.
Optionele medewerker
Met een operator-ID wordt de notitie namens de juiste medewerker geplaatst; anders gebruikt Inserve de eigenaar van de API-key.
Inrichting
Wat moet je instellen?
Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.
-
01
Aparte API-key
Maak voor Calls2CRM een aparte Inserve API-key met de minimaal benodigde rechten.
-
02
Omgevings-URL
Vul de API-URL van het eigen Inserve-subdomein in, bijvoorbeeld https://jouwomgeving.inserve.nl/api.
-
03
Operator-ID (optioneel)
Vul per Calls2CRM-gebruiker het Inserve operator-ID in voor persoonlijke toeschrijving.
Calls2CRM + Inserve
Wil je Inserve koppelen aan jouw telefonie?
Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.