Beschikbaar

Microsoft Dynamics 365

Telefoongesprekken als Dynamics-activiteit, inclusief richting en eigenaar.

Calls2CRM zoekt in de telefoonvelden van accounts en contactpersonen en maakt een Phone Call-activiteit aan met de juiste relatie en medewerker.

Zo werkt deze koppeling

Zoekt in Accounts en contactpersonen

Plaatst als Phone Call-activiteit

Toegang Microsoft Entra app

Medewerker Dynamics-gebruiker via e-mail

Mogelijkheden

Wat doet Calls2CRM met Microsoft Dynamics 365?

Naast mobiel en de hoofdtelefoonvelden worden ook aanvullende adres- en telefoonvelden gecontroleerd.

Beller en gebelde worden afhankelijk van inkomend of uitgaand correct als activiteitspartij vastgelegd.

De Calls2CRM-gebruiker wordt via het e-mailadres aan een Dynamics system user gekoppeld.

De aangemaakte activiteit kan na plaatsing automatisch als voltooid worden gemarkeerd.

Inrichting

Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.

01
Entra-app registreren
Maak een appregistratie met toegang tot de Dynamics-omgeving en noteer tenant-ID, client-ID en client secret.
02
Dynamics-omgeving
Vul de resource-URL van de juiste Dynamics 365-organisatie in.
03
Applicatiegebruiker en rollen
Geef de applicatiegebruiker leesrechten op accounts, contacten en systeemgebruikers en schrijfrechten op phone calls.
04
E-mailadressen afstemmen
Zorg dat gebruikers in Calls2CRM hetzelfde e-mailadres hebben als hun Dynamics-account.

Calls2CRM + Microsoft Dynamics 365

Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.