Zoeken bij klant en persoon
Telefoonvelden van klanten, klantmedewerkers en achterliggende personen worden gecontroleerd.
Beschikbaar
MijnKantoorApp
Persoonlijke OAuth en notities bij de juiste klant.
Iedere medewerker koppelt veilig het eigen MijnKantoorApp-account. Calls2CRM zoekt klanten en bijbehorende personen op telefoonnummer en plaatst de notitie namens de geautoriseerde medewerker.
Zo werkt deze koppeling
Zoekt in
Klanten en bijbehorende personen
Plaatst als
Notitie bij de klant
Toegang
Persoonlijke OAuth
Medewerker
Eigen account per medewerker
Mogelijkheden
Wat doet Calls2CRM met MijnKantoorApp?
Notitie namens de medewerker
De persoonlijke OAuth-koppeling zorgt dat de notitie via het CRM-account van de juiste medewerker wordt geplaatst.
Autorisatiebewaking
Een ontbrekende of verlopen koppeling is zichtbaar in het portaal en kan direct opnieuw worden geautoriseerd.
Veilig bewaren bij blokkade
Zonder geldige autorisatie blijft de transcriptie in Calls2CRM staan totdat de medewerker kan koppelen en posten.
Inrichting
Wat moet je instellen?
Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.
-
01
Koppeling voor de klant activeren
Selecteer MijnKantoorApp als CRM voor de klant. De algemene OAuth-appgegevens worden centraal beheerd.
-
02
Medewerkers aanmaken
Maak iedere medewerker aan met het juiste interne telefoonnummer en e-mailadres.
-
03
Iedere medewerker autoriseert
De medewerker opent de CRM-instellingen in het eigen account en rondt eenmalig de OAuth-toestemming af.
Calls2CRM + MijnKantoorApp
Wil je MijnKantoorApp koppelen aan jouw telefonie?
Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.