Aansluiten op jullie objecten
We bepalen samen of Leads, Contacts, Accounts of eigen objecten de juiste relaties zijn.
Op aanvraag
Salesforce
Salesforce-koppeling op basis van jullie datamodel en werkwijze.
Salesforce-omgevingen verschillen sterk in objecten, telefoonvelden en activiteiten. Daarom leveren we deze koppeling na een korte technische intake en leggen we vooraf vast wat er wordt gezocht en waar het gesprek terechtkomt.
Zo werkt deze koppeling
Zoekt in
Afhankelijk van datamodel
Plaatst als
Taak, activiteit of maatwerkobject
Toegang
In overleg
Medewerker
In overleg
Mogelijkheden
Wat doet Calls2CRM met Salesforce?
Passende telefoonvelden
Standaard en aangepaste telefoonvelden kunnen in het ontwerp worden meegenomen.
Duidelijke plaatsingskeuze
Vooraf wordt bepaald welk Salesforce-record wordt aangemaakt en welke gespreksinformatie daarin komt.
Inrichting
Wat moet je instellen?
Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.
-
01
Korte intake
We brengen objecten, telefoonvelden, volumes en gewenste plaatsing in kaart.
-
02
Authenticatie en rechten
Daarna spreken we de geschikte Salesforce-authenticatie en minimaal benodigde rechten af.
-
03
Testen met voorbeelddata
De koppeling wordt met representatieve relaties en gesprekken getest voordat deze actief wordt.
Calls2CRM + Salesforce
Wil je Salesforce koppelen aan jouw telefonie?
Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.