Brede telefoonherkenning
Er wordt gezocht in organisatie-, persoons- en mobiele werkvelden van actieve relaties.
Beschikbaar
Simplicate
Gespreksinformatie als tijdlijnbericht bij de juiste relatie.
Calls2CRM vergelijkt het telefoonnummer met actieve organisaties, personen en contactpersonen in Simplicate en plaatst de gespreksinformatie als tijdlijnbericht.
Zo werkt deze koppeling
Zoekt in
Organisaties en personen
Plaatst als
Tijdlijnbericht
Toegang
API-key en API-secret
Medewerker
Automatisch via werkmail
Mogelijkheden
Wat doet Calls2CRM met Simplicate?
Tijdlijnbericht met context
Samenvatting, highlights, sentiment, richting, duur en transcriptie worden samen geplaatst.
Medewerker automatisch herkennen
Het e-mailadres van de Calls2CRM-medewerker wordt vergeleken met het actieve werkmailadres in Simplicate.
Veilige uitzonderingsroute
Bij geen of meerdere relaties kiest de medewerker de juiste bestemming in het portaal.
Inrichting
Wat moet je instellen?
Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.
-
01
Omgevings-URL
Vul de volledige URL van de Simplicate-omgeving in.
-
02
API-gegevens
Maak een API-key en API-secret met leesrechten voor CRM en HRM en schrijfrechten voor tijdlijnberichten.
-
03
Medewerkers controleren
Zorg dat het werkmailadres in Simplicate overeenkomt met het e-mailadres van de gebruiker in Calls2CRM.
Calls2CRM + Simplicate
Wil je Simplicate koppelen aan jouw telefonie?
Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.