Beschikbaar

Zoho CRM

Calls in Zoho bij het juiste account of contact.

Calls2CRM zoekt in Accounts en Contacts en maakt in de Calls-module een registratie met richting, duur en alle relevante gespreksinformatie.

Zo werkt deze koppeling

Zoekt in Accounts en contacten

Plaatst als Record in Calls

Toegang OAuth refresh token

Medewerker Geen aparte gebruikerskoppeling

Mogelijkheden

Wat doet Calls2CRM met Zoho CRM?

Bij contacten worden Phone, Other Phone en Mobile gecontroleerd; bij accounts het hoofdtelefoonnummer.

Een contact met account wordt aan het account gekoppeld. Een los contact kan rechtstreeks als bestemming worden gebruikt.

Onderwerp, datum, richting, duur, samenvatting, highlights en transcriptie komen in de callregistratie.

Inrichting

Technische gegevens voer je later veilig in het Calls2CRM-portaal in. Deel geen API-sleutels of wachtwoorden via het contactformulier.

01
Zoho OAuth-client
Maak een OAuth-client aan en vul client-ID, client secret en een geldige refresh token in.
02
Juiste regio
Vul de API- en accounts-domeinen in die bij de Zoho-regio van de organisatie horen.
03
Modulerechten
Geef leesrechten op Accounts en Contacts en schrijfrechten op Calls.

Calls2CRM + Zoho CRM

Vertel ons welke omgeving je gebruikt. Dan bespreken we de inrichting en controleren we samen of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.